销售KPI单据

# 15.2 销售KPI单据

KPI单据和系统其他单据类似，由KPI单据、KPI单据列表、KPI单据一览表组成。其基本功能同其他单据一致。

15.2.1 单据编号、单据内码允许手工录入

如果用户选择了〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗中的单据编号、单据内码"可手工录入"选项，则用户可手工修改该单据上的系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。

15.2.2 在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置

在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置，则审核单据时系统会根据设置的审核级次判断单据审核状况。

15.2.3 使用单据自由项自定义单据功能

系统单据提供了表头、表体各20个自由项供用户自定义单据功能，使用自定义单据功能重新设计了该单据、增加一些自定义字段，则单据头、单据体会相应增加一些自定义字段。

15.2.4 根据录入的经办人自动带出部门功能

用户在单据录入时，录入"经办人"后会将默认部门自动携带过来。

15.2.5 F7调用基础资料提供模糊查询功能

在单据上使用F7支持基础资料的模糊查询。用户可以在相应的基础资料字段（如供应商、货品等）使用F7按键直接调用相关基础资料信息。

15.2.6 添加、删除单据体分录

使用添加、删行按钮增删单据体分录信息，在工具栏上选择〖添加〗或使用快捷键Ctrl+N添加分录，选择〖删行〗或使用快捷键Ctrl+Del删除某笔不需要的分录信息。

15.2.7 单据数值字段的显示精度

所有单据的数量、单价、金额以及合计字段的小数位数按〖系统设置〗→〖系统参数设置〗中设定的数量、单价、金额小数位数显示。

15.2.8 保存单据信息

确认单据信息录入完毕后，在工具栏上选择〖保存〗，或使用〖文件〗→〖保存〗，或使用快捷键Ctrl+S保存单据信息。

15.2.9 提交单据

单据的提交功能在〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖参数设置〗中"是否启用先提交后审核单据"中设置，"是"，则审核单据前必须先提交单据，反则不需要提交单据。在工具栏上选择〖提交〗，确定后单据就提交成功了。

15.2.10 审核单据

要使新增的业务单据生效，必须先审核单据，审核后的单据将不能做修改、删除操作。审核后的单据才可被其他单据引用。在工具栏上选择〖审核〗或使用快捷键Ctrl+F7，确定后单据即审核成功。

15.2.11 反审核单据

在工具栏上选择〖反审核〗或使用快捷键Ctrl+F8，确定后单据就反审核成功了。可对其做修改操作了。

15.2.12 复制单据

使用复制功能，可以提高单据的录入速度。在工具栏上选择〖复制〗，系统自动弹出一张单据编号增一，单据内容跟原单一模一样的新单据。

15.2.13 设置单据

单据的设置功能，主要是支持界面的自定义功能，用户可以根据需要对字段名称进行修改、调整字段摆放位置，并设置是否可见、是否合计、是否金额显示。在工具栏上选择〖设置〗或使用快捷键Ctrl+G，进入单据信息栏目的设置界面，在单据设置界面，系统提供顶、左、宽三个字段供用户自行调整字段位置。用户可以通过改变顶、左、宽的字段值来调整字段界面位置。

15.2.14 单据列宽拖动保存

在系统中，单据各字段列宽以及单据字段位置都可以通过拖动来保存格式。当用户拖动字段宽度或改变字段位置时，单击鼠标右键，选择"设置本机表格"将表格格式保存到本地。选择"保存表格到数据库"则表格格式将被上传到服务器。

15.2.15 单据报表设置

在菜单上选择〖文件〗→〖报表〗或使用快捷键Ctrl+P，打开报表设置界面，点击〖新增〗，输入报表名称，再点击〖保存〗进入报表设计器界面。用户可以根据需要，自行增删需要打印的字段。操作方法同Excel表格，设定完后点击〖保存〗或将〖文件〗→〖另存为〗，然后退出设计器界面，点击〖保存报表〗将报表提交到服务器，即完成单据的报表设定工作。

报表保存成功后，还可以使用〖设计报表〗重新修改报表格式，使用〖取消报表〗取消报表的设定操作，使用〖打印预览〗预览报表设定效果。

15.2.16 单据翻页

单据保存完可以使用翻页功能浏览其他单据。选择菜单栏的〖数据〗→〖数据定位〗→〖上张/下张/首张/末张〗来浏览单据。

15.2.17 业务操作

系统每张单据的菜单栏都提供一个业务操作功能，可以在单据界面，选择〖业务操作〗进行其他单据的操作，如查询货品即时库存。业务操作的优势：用户不需要退出单据界面查询系统其他信息，大大方便了业务单据的操作与查询。

15.2.18 KPI单据的资料组成

15.2.18.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
客户名称 | 当前业务进货的单位名称,下拉选择，也可以通过F7调用基础资料信息 | 是
源单类型 | 下拉框形式，所选择单据的单据类型，提供销售出库、销售结算单两个可选项 | 否
源单号 | 被选单据的源单编号 | 否
红蓝字 | 红蓝字区分正常业务与退货业务 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
项目 | 是指该笔业务的项目名称 | 否
销售模式 | 系统分为现销、赊销、零售，下拉选择，取数来源于基础资料→辅助资料下的销售模式，用户可自行增设 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是
记账 | 即将该单据生成记账凭证的人员，由于KPI单据属于核算单据，因此在业务审核后需要生成凭证。该字段用户不能设置，在核算系统生成凭证时系统根据当前操作员自动生成 | 是

15.2.18.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
仓库 | 货品所处的仓库。系统根据货品信息设置的仓库自动带出默认仓库,也可手工选择 | 是
仓位 | 货品所处的仓位，依仓库是否启用仓位而定，若有启用仓位，系统根据选择的货品自动带出默认仓位 | 否
对应代码 | 作用于同一货品不同公司的不同叫法。在〖销售管理〗→〖货品对应表〗中设置相关信息，若单据是关联生成的，则带的是源单的对应代码 | 否
对应名称 | 根据选择的对应代码自动带出对应名称，用户不可修改 | 否
货品编号 | 指KPI单据上所载明的货品编号，带的是源单的编号 | 是
货品名称 | 所选货品的名称，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 是
货品规格 | 所选货品的规格，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 否
条形码 | 所选货品的条形码信息，是从货品基础资料中自动取得，用户不能修改 | 否
批号 | 货品启用业务批号管理录入的批号，若启用批号管理，批号为必录项。带的是源单的批号 | 否
辅助属性 | 货品的附加属性。首先需要在当货品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在〖基础资料〗→〖货品辅助属性〗指定货品和辅助属性值的对应关系。带的是源单的辅助属性 | 否
常用单位 | 所选货品的常用计量单位 | 是
数量 | 即当前货品的数量，若单据是关联生成的，则默认带关联单据的数量 | 是
辅助单位 | 该货品的辅助单位，系统自动维护，在单据中不可修改 | 否
换算率 | 基本单位数量和辅助单位数量之间的换算率 | 否
辅助单位数量 | 基本单位数量/换算率 | 否
基本单位 | 统计即时库存时用到的数量，由货品默认带出，不可修改 | 是
基本单位数量 | 常用单位和基本单位换算率相互换算得到基本单位数量，不可修改，常用单位数量*基本单位换算率 | 是
不含税单价 | 指当前货品的不含税销售价格。通过不含税单价=不含税金额/数量计算而得，带的是源单的不含税单价 | 是
税率 | 即当前货品的增值税率，带的是源单的税率 | 否
单价 | 指当前货品的含税销售价格。通过单价=不含税单价*（税率+1）+（不含税金额*0）+（数量*0）计算得出，带的是源单的不含税单价 | 是
成本单价 | 货品的成本单价，取的是货品基础资料的参考成本，通过计价方法计算回填，不可录入 | 否
税额 | 指专用发票中的增值税额 | 否
不含税金额 | 指当前货品的不含税销售金额，通过不含税金额=数量*不含税金额。带的是源单的不含税金额 | 是
金额 | 指当前货品的含税金额，系统根据以下公式计算得出：金额=（（数量*单价）+（税率*0）+（不含税单价*0）+（不含税金额*0））/100。呈现灰色不可修改。带的是源单的金额 | 是
项目编号 | 本笔分录的项目编号，带的是源单的项目编号 | 否
项目名称 | 根据选择的项目编号自动带出项目名称，不可修改 | 否
费用金额 | 货品产生的费用金额,带的是源单的费用金额 | 否
折扣率 | 指当前货品打折的折扣点数，系统默认100，可修改。带的是源单的折扣率 | 是
折后单价 | 当前货品打完折扣后的价格，系统根据以下公式计算得出：折后单价= ( (单价*折扣率) + (税率* 0) + (不含税单价 * 0) + (不含税金额* 0) ) / 100，若单据是关联生成的，带的是源单的折扣单价 | 是
折后金额 | 当前货品打完折扣后的金额，系统根据以下公式计算得出：折后金额=(数量*折后单价) + (单价* 0) + (税率* 0) + (不含税单价* 0) + (折扣率* 0) + (不含税金额* 0)，呈现灰色不可修改，带的是源单的折扣金额 | 是
备注 | 表体附属说明信息 | 否

15.2.18.3 KPI单据的录入方法

选单生成

KPI单据只能通过选择销售出库单、销售结算单来生成，不能通过手工新增。此时要求销售出库单、销售结算单必须是已审核的。

KPI单据与销售出库单、销售结算单的关联是通过客户名称、销售模式、源单类型来确定可选单据的。在单据表头先选择好客户名称、销售模式，源单类型字段选择"销售出库单"或"销售结算单"，然后点击工具栏上的〖选单〗按钮，进入选单查询界面系统会根据单据所选择的选单条件来过滤所有符合条件的销售出库单、销售结算单。