销售出库单

# 9.14 销售出库单

销售出库单，相当于企业的发货单，是确认货品出库的书面证明，是处理日常销售等各种形式的销售出库业务的单据。同采购管理系统的采购入库单一样，销售出库单在系统中具有非常重要的意义：

首先，它是体现库存业务的重要单据，供应链系统的最大特色是以独立于企业物流的有形的单据流转代替业务中无形的存货流转轨迹，从而将整个物流业务流程统一为一个有机整体。 销售出库单不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。

其次，销售出库单是储备资金转为货币资金的标志。销售出库单一方面表现了实物的流出，另一方面则表现为货币资金的流入、或债权的产生，销售出库单和销售结算单的联系控制了这一处理过程。

销售出库单实际上是库存类单据，但在供应链系统中，将采购入库单、销售出库单等库存单据归入采购、销售等相应子系统处理。 这是因为采购、销售管理等系统作为一个独立的系统，其订单、采购（或销售）、收货（或发货）等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。 采购入库单、销售出库单等库存单据与相应的采购、销售管理子系统关系密切，要进行统一处理。

系统将采购、销售的入、出库单据，分别归入相应的采购、销售系统处理，以使流程清晰，方便用户处理，用户可以在相应的模块直接操作。 库存子系统主要集中处理其他的各种出入库形式，如调拨、盘盈、盘亏等，但仍然保存采购入库、销售出库等单据的处理，以达到业务、库存对极其重要的出入库单据进行双重处理、共同控制的目的。

9.14.1 销售出库单的资料组成

系统提供的销售出库单资料信息如下：

9.14.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
项目 | 是指该笔业务的项目名称 | 否
客户名称 | 当前业务进货的单位名称,下拉选择，也可以通过F7调用基础资料信息 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
仓库 | 货品所在的仓库，表头仓库若选取了，则表体分录默认带表头的仓库 | 否
联系人 | 系统自动带客户信息下设置的联系人信息 | 否
联系电话 | 系统自动带客户信息下设置的联系电话信息 | 否
联系地址 | 系统自动带客户信息下设置的联系地址信息 | 否
源单类型 | 下拉框形式，所选择单据的单据类型，提供销售订单、发货通知单两个可选项 | 否
源单号 | 被选单据的源单编号 | 否
销售合同号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的销售合同号 | 否
销售订单号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的销售订单号 | 否
销售模式 | 下拉选择，系统提供现销与赊销供选择，系统默认赊销形式。取源于〖基础资料〗→〖辅助资料〗下的销售模式 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是
记账 | 即将该单据生成记账凭证的人员，由于销售出库单属于核算单据，因此在业务审核后需要生成凭证。该字段用户不能设置，在核算系统生成凭证时系统根据当前操作员自动生成 | 是

9.14.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
仓库 | 货品所处的仓库。系统根据货品信息设置的仓库自动带出默认仓库,也可手工选择 | 是
仓位 | 货品所处的仓位，依仓库是否启用仓位而定，若有启用仓位，系统根据选择的货品自动带出默认仓位 | 否
对应代码 | 作用于同一货品不同公司的不同叫法。在〖销售管理〗→〖货品对应表〗中设置相关信息，若单据是关联生成的，则带的是源单的对应代码 | 否
对应名称 | 根据选择的对应代码自动带出对应名称，用户不可修改 | 否
货品编号 | 指出库单上所载明的货品编号，可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则货品编号是自动关联源单据相关分录而生成的，用户可以进行修改，但修改后单据不让保存，选单生成的货品信息不允许修改 | 是
货品名称 | 所选货品的名称，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 是
货品规格 | 所选货品的规格，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 否
条形码 | 所选货品的条形码信息，是从货品基础资料中自动取得，用户不能修改 | 否
批号 | 货品启用业务批号管理录入的批号，当有启用批号管理时，批号为必录项 | 否
辅助属性 | 指货品的附加属性。首先需要在当货品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在〖基础资料〗→〖货品辅助属性〗指定货品和辅助属性值的对应关系。取得的方法是：如果该张单据是手工录入的，用户可以点击选择，系统将弹出相应资料窗口供选择，也可直接输入辅助属性编号获得，如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录生成，用户可修改，但修改后单据不让保存，选单生成的货品信息不允许修改 | 否
常用单位 | 所选货品的常用计量单位 | 是
数量 | 即当前货品的数量，若单据是关联生成的，则默认带关联单据的数量 | 是
辅助单位 | 该货品的辅助单位，系统自动维护，在单据中不可修改 | 否
换算率 | 基本单位数量和辅助单位数量之间的换算率 | 否
辅助单位数量 | 基本单位数量/换算率 | 否
基本单位 | 统计即时库存时用到的数量，由货品默认带出，不可修改 | 是
基本单位数量 | 常用单位和基本单位换算率相互换算得到基本单位数量，不可修改，常用单位数量*基本单位换算率 | 是
不含税单价 | 指当前货品的不含税销售价格。取得方法：当单据是手工新增时，直接手工录入不含税单价，或者从〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖参数信息〗中的"启用销售价格管理"与"默认销售单价"来调用各种价格。还可点击旁边的三点按钮调出多种单价来选择，那些价格都是在货品基础资料中设置的。也可通过不含税单价=不含税金额/数量计算而得。当单据是关联单据生成时，带的是源单的不含税单价 | 否
税率 | 即当前货品的增值税率，系统根据货品基础资料下录入的税率自动带出，用户可以修改。当单据是关联单据生成时，带的是源单的税率 | 否
单价 | 指当前货品的含税销售价格。取得方法：当单据是手工新增时，可通过单价=不含税单价*（税率+1）+（不含税金额*0）+（数量*0）计算得出，也可直接手工录入。当单据是关联单据生成时，带的是源单的单价 | 否
成本单价 | 货品的成本单价，取的是货品基础资料的参考成本，通过计价方法计算回填，不可录入 | 否
不含税金额 | 指当前货品的不含税销售金额，系统根据以下公式计算得出：不含税金额=数量*不含税金额。当单据是关联单据生成时，带的是源单的不含税金额 | 否
金额 | 指当前货品的含税金额，系统根据以下公式计算得出：金额=（（数量*单价）+（税率*0）+（不含税单价*0）+（不含税金额*0））/100。呈现灰色不可修改。当单据是关联单据生成时，带的是源单的金额 | 否
折扣率 | 指当前货品打折的折扣点数，系统默认100，可修改。若单据是关联生成的，带的是源单的折扣率 | 是
折后单价 | 当前货品打完折扣后的价格，系统根据以下公式计算得出：折后单价= ( (单价*折扣率) + (税率* 0) + (不含税单价 * 0) + (不含税金额* 0) ) / 100，若单据是关联生成的，带的是源单的折扣单价 | 否
折后金额 | 当前货品打完折扣后的金额，系统根据以下公式计算得出：折后金额=(数量*折后单价) + (单价* 0) + (税率* 0) + (不含税单价* 0) + (折扣率* 0) + (不含税金额* 0)，呈现灰色不可修改，若单据是关联生成的，带的是源单的折扣金额 | 否
销售订单号 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 否
订单数量 | 销售订单上的数量 | 否
退货数量 | 被销售退货单关联的数量 | 否
销售订单内码 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
确认数量 | 被发运单确认的数量 | 否
丢失数量 | 经发运单确认后丢失的数量 | 否
销售合同号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表体相应的分录上 | 否
销售合同内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表体相应的分录上 | 否
发货通知单号 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 否
发货通知内码 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
备注 | 表体附属说明信息 | 否

9.14.2 销售出库单的录入方法

9.14.2.1 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于没有正式订单的零星出库。手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后即时保存即可。

9.14.2.2 选单生成

销售出库单可以根据销售订单、发货通知单来生成，此时要求销售订单、发货通知单必须是已审核的。

销售出库单与销售订单的关联是通过客户名称、销售模式、源单类型来确定可选单据的。在单据表头先选择好客户名称、销售模式，源单类型字段选择"销售订单"，然后点击工具栏上的〖选单〗按钮，进入选单查询界面系统会根据单据所选择的选单条件来过滤所有符合条件的销售订单。销售模式为赊销的销售出库单，不能选取销售模式为现销的销售订单，反之同理。

销售出库单与发货通知单的关联是通过客户名称、销售模式、源单类型来确定可选单据的。在单据表头先选择好客户名称、销售模式，源单类型字段选择"发货通知单"，然后点击工具栏上的〖选单〗按钮，进入选单查询界面系统会根据单据所选择的选单条件来过滤所有符合条件的发货通知单。销售模式为赊销的销售出库单，不能选取销售模式为现销的发货通知单，反之同理。

9.14.2.3 关联时数量的执行

销售出库单关联销售订单生成，销售出库单保存后，会将出库数量反写回销售订单的执行数量；

9.14.2.4 下推关联

在销售出库单单据界面，已审核的单据，可直接在界面使用菜单栏上的〖下推〗，生成销售退货单、销售结算单、发运单。

9.14.2.5 销售出库单审核

若系统设置下启用了"是否出入库自动生成结算单"选项，则销售出库单审核后会自动生成一张已审核的蓝字销售结算单。此时蓝字销售结算单无法再选取到该出库单了。