销售合同

# 9.8 销售合同

销售合同主要是用于记录与客户签订合同的货品数量、金额等信息。

9.8.1 销售合同的资料组成

系统提供的销售合同资料信息如下：

9.8.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
项目 | 是指该笔业务的项目名称 | 否
客户名称 | 指签订合同所指向的客户,下拉选择，也可以通过F7调用基础资料信息 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
仓库 | 货品所在的仓库，表头仓库若选取了，则表体分录默认带表头的仓库 | 否
联系人 | 系统自动带客户信息下设置的联系人信息 | 否
联系电话 | 系统自动带客户信息下设置的联系电话信息 | 否
联系地址 | 系统自动带客户信息下设置的联系地址信息 | 否
合同名称 | 指合同（应收）的名称，只支持手工录入 | 是
源单类型 | 下拉框形式，所选择单据的单据类型，提供销售报价单一个可选项 | 否
源单号 | 被选单据的源单编号，即销售报价单号 | 否
交货地址 | 依合同规定，交易货品的地址 | 否
销售模式 | 下拉选择，系统提供现销与赊销供选择，系统默认赊销形式。取源于〖基础资料〗→〖辅助资料〗下的销售模式 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是

9.8.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
仓库 | 货品所处的仓库。系统根据货品信息设置的仓库自动带出默认仓库,也可手工选择 | 是
仓位 | 货品所处的仓位，依仓库是否启用仓位而定，若有启用仓位，系统根据选择的货品自动带出默认仓位 | 否
对应代码 | 作用于同一货品不同公司的不同叫法。在〖销售管理〗→〖货品对应表〗中设置相关信息，若单据是关联生成的，则带的是源单的对应代码 | 否
对应名称 | 根据选择的对应代码自动带出对应名称，用户不可修改 | 否
货品编号 | 指合同上所载明的货品编号，可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则货品编号是自动关联源单据相关分录而生成的，用户可以进行修改，但修改后单据不让保存，选单生成的货品信息不允许修改 | 是
货品名称 | 所选货品的名称，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 是
货品规格 | 所选货品的规格，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 否
条形码 | 所选货品的条形码信息，是从货品基础资料中自动取得，用户不能修改 | 否
批号 | 货品启用业务批号管理录入的批号 | 否
辅助属性 | 指货品的附加属性。首先需要在当货品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在〖基础资料〗→〖货品辅助属性〗指定货品和辅助属性值的对应关系。取得的方法是：如果该张单据是手工录入的，用户可以点击选择，系统将弹出相应资料窗口供选择，也可直接输入辅助属性编号获得，如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录生成，用户可修改，但修改后单据不让保存，选单生成的货品信息不允许修改 | 否
常用单位 | 所选货品的常用计量单位 | 是
数量 | 即当前货品按当前所选单位计量的合同数量 | 是
辅助单位 | 该货品的辅助单位，系统自动维护，在单据中不可修改 | 否
换算率 | 基本单位数量和辅助单位数量之间的换算率 | 否
辅助单位数量 | 基本单位数量/换算率 | 否
基本单位 | 统计即时库存时用到的数量，由货品默认带出，不可修改 | 是
基本单位数量 | 常用单位和基本单位换算率相互换算得到基本单位数量，不可修改，常用单位数量*基本单位换算率 | 是
不含税单价 | 指当前货品的不含税销售价格。取得方法：当单据是手工新增时，直接手工录入不含税单价，或者从〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖参数信息〗中的"启用销售价格管理"与"默认销售单价"来调用各种价格。还可点击旁边的三点按钮调出多种单价来选择，那些价格都是在货品基础资料中设置的。也可通过不含税单价=不含税金额/数量计算而得。如果单据是关联报价单生成的，则带的是报价单的不含税单价，若有做调价处理，且在日期界限内，则带的是调价单的调价后不含税单价 | 是
税率 | 即当前货品的增值税率，系统根据货品基础资料下录入的税率自动带出。用户可以修改，如果单据是关联生成的，则带的是源单的税率 | 否
单价 | 指当前货品的含税销售价格。取得方法：当单据是手工新增时，可通过单价=不含税单价*（税率+1）+（不含税金额*0）+（数量*0）计算得出，也可直接手工录入。如果单据是关联报价单生成的，则带的是报价单的单价，若有做调价处理，且在日期界限内，则带的是调价单的调价后单价 | 是
不含税金额 | 指当前货品的不含税销售金额，系统根据以下公式计算得出：不含税金额=数量*不含税金额。如果单据是关联生成的，则带的是源单的不含税金额 | 是
金额 | 指当前货品的含税金额，系统根据以下公式计算得出：金额=（（数量*单价）+（税率*0）+（不含税单价*0）+（不含税金额*0））/100。呈现灰色不可修改 | 是
交货日期 | 合同上协议的货品到货日期，是日期型字段，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，系统自动按公式取得：到货日期=系统当前日期＋5天 | 是
执行数量 | 销售合同被销售订单所关联的数量 | 否
成本单价 | 货品的成本单价，取的是货品基础资料的参考成本，通过计价方法计算回填，不可录入 | 否
折扣率 | 指当前货品打折的折扣点数，系统默认100，可修改 | 是
折后单价 | 当前货品打完折扣后的价格，系统根据以下公式计算得出：折后单价= ( (单价*折扣率) + (税率* 0) + (不含税单价 * 0) + (不含税金额* 0) ) / 100,若是关联单据生成的，则带的是源单的折后单价 | 是
折后金额 | 当前货品打完折扣后的金额，系统根据以下公式计算得出：折后金额=(数量*折后单价) + (单价* 0) + (税率* 0) + (不含税单价* 0) + (折扣率* 0) + (不含税金额* 0)，呈现灰色不可修改,若是关联单据生成的，则带的是源单的折后金额 | 是
销售报价单号 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 否
报价数量 | 销售合同选取销售报价单的关联数量 | 否
销售报价内码 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
报价起始数量 | 取报价单上的起始数量 | 否
报价结束数量 | 取报价单上的结束数量 | 否
备注 | 表体附属说明信息 | 否

9.8.1.3 分期收款小表信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
应收日期 | 依合同要求应收货款的日期，用户可自行添加，可添加多条分录，实现分期付款 | 是
应收额 | 合同的应收款金额，用户自行添加 | 是
备注 | 收款备注信息 | 否

9.8.2 销售合同的录入方法

该界面主要是用来对合同进行各种维护，如新增、修改、删除等。在当今社会状况下，企业的交易几乎都以合同为基础。销售合同记录的是企业采购货物时与客户签订的各项条款信息。在本系统，销售合同是用于反馈企业销售了何种货品，多少量，多少钱？

9.8.2.1 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息。手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后即时保存即可。

注意事项：合同名称正常的不可重复的，但在本系统并未做控制，由用户自行输入，自行区分。

9.8.2.2 选单生成

用户可以根据销售报价的情况来生成销售合同，即由销售报价关联销售合同。此时要求销售报价必须是已审核的。

销售合同与销售报价的关联是通过客户名称、源单类型来确定可选单据的。在单据表头先选择好客户名称，源单类型字段选择"销售报价单"，然后点击工具栏上的〖选单〗按钮，进入选单查询界面系统会根据单据所选择的选单条件来过滤所有符合条件的销售报价单。

9.8.2.3 下推关联

在销售合同单据界面，已审核的单据，可直接在界面使用菜单栏上的〖下推〗，生成销售订单。